2024年7月29日，5G通信板块全面爆发。盘面上，领益智造领涨，普天科技、新易盛跟涨，5GETF（159994）市场热度较高，连续4个交易日获得资金净流入累计达2886万元。

国盛证券表示，2024年，伴随GPU放量，光模块作为网络连接核心环节，出货节奏加快，产能扩张提速，整体业绩进入兑现期，投资逻辑形成闭环，这也成为2024年上半年光模块走出阿尔法行情的基础。截至目前，主要光通信公司业绩预告均已发布。随着800G的持续放量以及供应链的稳定，公司后续经营质量有望持续稳健提升利润水平有望持续向好。2024年是核心公司业绩加速释放的过程，投资者与公司双向选择，光模块“预期-业绩-验证-迭代-业绩上修-估值上修”逻辑逐步形成，核心持股逻辑从AI主题正式转移至顺周期成长。

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