7月25日,清溢光电获华金证券买入评级,近一个月清溢光电获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司分别实现营收11.59亿元、14.32亿元、17.67亿元,预计规模净利润分别为1.93亿元、2.51亿元、3.36亿元,对应PE分别为25.4倍、19.5倍、14.5倍。研报认为,公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司规划了“平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略。由于公司积极的进行技术开发升级和产能扩张,未来具备较大的发展空间。
风险提示:下游需求不景气、行业竞争加剧、产品升级不及预期、定增推进不及预期。