7月25日，嘉益股份获中泰证券买入评级，近一个月嘉益股份获得2份研报关注。

研报预计大客户Stanley热度延续，爆品持续打造能力得到验证；同时Iceflow系列、非美市场拓展为后续增长提供动力，公司订单来源稳定，且随着越南工厂投产公司竞争力进一步提升，份额有望继续增长。根据中报预告上调盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为7.0、8.6、9.9亿元（前值为5.9、7.4、8.8亿元）。研报认为，核心大客户Stanley在美国市场保持较高热度，拓展非美市场为后续增长提供动力，公司订单来源稳定，且随着越南工厂投产公司竞争力进一步提升，份额有望继续增长。

风险提示：需求不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动、产能投放及预期风险等。