7月23日，安杰思获开源证券买入评级，近一个月安杰思获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.71/3.38/4.23亿元。研报认为，安杰思为国内内镜微创诊疗器械领军企业，具有较高市场知名度。国内持续提高三甲等高等级医院覆盖面，海外在巩固深化原有客户合作的基础上推出自有品牌产品并快速放量。同时公司不断优化产品结构设计、工艺生产流程和供应链管理，相继推出可换装止血夹和双极电刀等优势产品，内镜诊疗领域市占率有望加速突破。我国内镜诊疗器械市场进入发展升级期，进口替代空间较大。安杰思止血夹产品的国内市场份额2022年已增至15.74%，未来随着公司国内覆盖医院增多，可换装止血夹和双极新产品放量，成本进一步优化，即使受国内集采市场一定影响，其业绩快速增长仍旧可期。
风险提示：新产品推广不及预期，贸易摩擦及汇率波动，带量采购风险。
