7月22日,佩蒂股份获太平洋买入评级,近一个月佩蒂股份获得3份研报关注。
研报预计公司2024年半年度业绩预告为:预计24H1归母净利润在0.90-1.10亿元之间,扣非归母净利润在0.89-1.09亿元,均较23H1扭亏为盈;24Q2归母净利润在0.48-0.68亿元,同比大幅扭亏。研报认为,随着海外持续去库,公司收入利润自23Q1逐渐修复,开始恢复同比正增长,预测2024-2026年公司营业收入分别为19/23/28亿元,未来三年归母净利润1.69/2.08/2.48亿元。
风险提示:国内渗透率提升不及预期;海外需求疲软;材料成本及费用高增超预期;竞争大幅加剧;出口贸易政策风险等。