2024年7月21日，宁德时代获国信证券买入评级，近一个月宁德时代获得1份研报关注。

研报预计，我们预计公司2024-2026年归母净利润为497.7/570.9/651.0亿元，同比+13%/+15%/+14%，结合多种估值方式，我们预计公司合理股价为在226.2-238.0元之间，相对于公司目前股价有20%-26%溢价空间。研报认为，宁德时代是全球领先的锂电池生产企业，有着长期的全球动力电池市占率领先优势。同时，公司在新能源车市场和储能市场的需求持续增加，作为领先企业，市场份额有望稳中有升。此外，公司在科技创新、研发投入、制造能力、全球化布局等方面均显著领先同行。

风险提示：新能源车销量不及预期；行业竞争加剧的风险；原材料价格大幅波动的风险；贸易保护主义和贸易摩擦风险；海外产能建设进展不及预期。