7月18日,心脉医疗获中泰证券买入评级,近一个月心脉医疗获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入分别为15.10亿元、19.19亿元、24.25亿元,同比增长27%、27%、26%;预计2024-2026年归母净利润为6.55亿元、8.35亿元、10.51亿元,同比增长33%、27%、26%。此外,公司计划使用自有资金6500万美元受让OMD72.37%股权,交易完成后,OMD将成为公司全资子公司。并购后有望丰富公司在主动脉介入领域的产品布局,助力公司快速打开欧美等高端市场,增强公司综合竞争力。由于公司是国内血管介入龙头企业,竞争优势显著,未来有望凭借一系列主动脉以及外周介入创新产品维持高增长态势。
风险提示:新产品研发风险、市场竞争加剧风险、研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。