7月17日,欣旺达获开源证券买入评级,近一个月欣旺达获得2份研报关注。
研报预计公司2024年中报预告超预期,预计实现归母净利7.67~8.99亿,同比+75%~105%,2023年上半年汇兑收益2.1亿,剔除后同比+239%~297%。2024-2025年归母净利预测从16.02、20.95亿元上调至17.43、21.24亿元,新增2026年归母净利预测25.04亿元。研报认为,消费电池下游需求持续回暖,动储高端产品谱系完善,出货有望持续放量。
风险提示:新能源车销量及储能装机不及预期,动储电池竞争加剧,公司客户定点扩张不及预期。