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大唐发电获中国银河买入评级，大唐集团旗下综合电力平台，火电盈利修复空间大

JRJ Finance ·  Jul 11 15:17

7月11日，大唐发电获中国银河买入评级，近一个月大唐发电获得1份研报关注。

研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为41.53/52.67/62.26亿元，对应PE分别为13.7x/10.8x/9.2x。研报认为，长期来看，电改将推动火电业绩从强周期性转向高度稳定性，且在发展新能源方面具有资源及消纳优势，估值有望迎来重估。我们认为公司估值仍有提升空间。

风险提示：煤价超预期上涨的风险；新能源开发进度不及预期的风险；上网电价下调的风险。

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