7月11日，银轮股份获国海证券买入评级，近一个月银轮股份获得3份研报关注。

研报预计公司2024-2026年实现营业总收入137、169、198亿元，同比增速为24%、23%、17%；实现归母净利润8.77、11.44、14.25亿元，同比增速为43%、30%、25%。研报认为，公司全面深化变革，成立“夯实基础、降本增效、改善提质、卓越运营”四大领导小组，开展一系列项目落地和试点工程，降本增效工作逐步取得成效。公司进一步加快完善绩效考核评价体系，对效益提升加大奖励力度，激发员工积极性和创造性，加快效益提升。

风险提示：原材料价格持续上涨；销量不及预期；新客户拓展不及预期；新工厂产能爬坡不及预期；海外市场拓展不及预期；新品研发进度不及预期。