7月9日，国药现代获华福证券买入评级，近一个月国药现代获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年收入增速由-5%/0%/0%调整至3%/6%/7%，将2024-2026年公司净利润增速由37%/17%/13%调整至67%/17%/14%（不考虑未来整合并购预期）。研报认为，公司业绩持续超预期，在国药系改革持续兑现的背景下强势业绩表现有望持续，因此华福证券给予国药现代“买入”评级。公司作为国药集团旗下统一的化药工业平台，具有国药集团内工医协同优势，且国改降本增效预期持续改善公司业绩。

风险提示：抗生素原料药与中间体价格下降，国改降本增效不及预期。