2024年7月9日,晶盛机电获东吴证券买入评级,近一个月晶盛机电获得2份研报关注。
研报预测光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线,第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量,第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量。我们维持公司2024-2026年归母净利润为56/65/73亿元。研报认为,电池片设备顺利出海,晶盛机电形成光伏硅片-电池片-组件设备一体化布局,推出的设备性能已达到或超过行业同款产品,具有先进封装、先进制程等优势,硅片设备、碳化硅外延设备和先进封装等方向有望引领下一技术迭代。
风险提示:下游扩产低于预期,新品拓展不及预期。