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三井住友金融集团(SMFG.US)发行10亿美元T2次级债券,息票率5.836%

Duration Finance ·  Jul 3 10:06

久期财经讯,三井住友金融集团股份有限公司(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc,简称“三井住友金融集团”,SMFG.US)发行SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:三井住友金融集团股份有限公司

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A- 稳定

预期发行评级:A2/BBB+

发行类型:T2 次级票据

发行规则:SEC

期限:20年期

发行规模:10亿美元

息票率:5.836%

交割日:2024年7月9日

到期日:2044年7月9日

其他条款:EuroMTF上市

资金用途:延长次级贷款,可用做三井住友银行的T2资本和内部总损失吸收能力,三井住友银行拟将收益用于一般公司用途

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