7月1日,钢研高纳获中邮证券买入评级,近一个月钢研高纳获得1份研报关注。
研报预计对钢研高纳在2024-2026年的归母净利润的预测分别为4.18、5.54、7.28亿元。研报认为,公司将致力于在未来3-5年内实现转型:市场从国内转型到国内国际两个市场、产品逐步实现由坯到件的转变、部分产品从航空发动机拓展到航空领域、能源、石化领域。2024年,公司将聚焦航空航天及燃机锻铸件军品市场,大力拓展核电、飞机、石化、船舶等民品市场,进一步开拓国际石化和国际航空锻铸件市场,协同研发市场开发新产品。
风险提示:国内高温合金自给率提升不及预期;公司业务拓展不及预期;原材料价格上涨及高温合金产品降价超出预期等。