久期财经讯,中梁控股集团有限公司(简称“中梁控股”,02772.HK)就于2027年到期的3.0%可换股债券(ZHLGHD 3 07/01/27)支付利息及重设转换价发布公告。
支付可换股债券相关利息
根据规管可换股债券的可换股债券契据,于2024年7月1日付息日(“付息日”)﹕
(i)于付息日毋须就可换股债券支付现金利息;
(ii)于付息日就可换股债券累计的实物支付利息(“PIK利息”)总额为1,882,157美元;及
(iii)截至付息日累计的PIK利息导致可换股债券的未偿还本金额由125,477,133美元上升至127,359,290美元。
重设可换股债券相关转换价
根据可换股债券契据,可换股债券转换价将于2024年7月1日(“重设日”)按照可换股债券契据调整至(i)平均市价及(ii)0.8港元(以较高者为准)。鉴于成交量加权平均价于截至重设日前一个交易日(包括该日)止连续30个交易日内低于0.8港元,可换股债券转换价自重设日起重设为每股0.8港元。除上述调整外,可换股债券所有其他条款及条件均维持不变。