6月30日,三一重能获中邮证券增持评级,近一个月三一重能获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为223.0/257.2/286.5亿元,归母净利润分别为23.2/27.2/30.9亿元。研报认为,三一重能深耕风电行业十余年,传承三一制造基因,凭借成本和制造能力优势,加速市场拓展。研报指出,未来公司有望进军海风市场,2023年,公司海外新突破,实现对中亚、南亚地区风电设备出海,海外订单毛利率更优,同时将带来明显的订单增量。
风险提示:风电装机不及预期;市场竞争加剧的风险;海风+海外市场拓展不及预期;产品质量风险。