6月28日，卓胜微获东海证券买入评级，近一个月卓胜微获得1份研报关注。

研报预计未来射频前端市场进一步扩大，国产替代进程加快，公司作为国内行业龙头，产品布局日益完善，预计卓胜微2024-2026年营业收入分别为53.48、64.88和81.89亿元，同比增速分别为22.14%、21.32%和26.22%；归母净利润分别为11.77、13.21和15.95亿元，同比增速分别为4.88%、12.19%和20.78%。研报认为，射频开关业务国内龙头地位稳固，低噪声放大器业务成熟，市场规模扩张推动公司迅速发展。另外，通讯制式升级引领射频前端模组化程度提高，公司芯卓产线构建核心自主可控能力，接收端向发射端模组稳步拓宽业务布局。

风险提示：1）产品客户导入不及预期；2）下游需求不及预期；3）市场竞争加剧。