6月28日,顺丰控股获群益证券买入评级,近一个月顺丰控股获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年公司实现净利润91亿元、102亿元、120亿元,yoy分别为+11%、+12%、+18%。研报认为,得益于高额的资本投入,公司时效件护城河较为稳固,在时效性、服务质量上具备显着优势。鄂州花湖机场投运后,将助力公司打造国际业务的增长曲线。面对跨境物流机遇,公司近年来持续扩展机队规模,且已经完成了鄂州国际机场的货运航线转场,2024年夏秋鄂州机场运力投放占比已达两成。与更多国际货运航线的开通,公司未来将进一步提高国际运力投放比例,推动国际快递业务发展。
风险提示:业务增速放缓、价格竞争激烈、新业务发展不及预期。