2024年6月28日，5G通信板块领跑市场。盘面上，景旺电子领涨，天孚通信、广和通跟涨，5GETF（159994）市场热度较高，过去5个交易日日均成交额达到2983万元。

申万宏源表示，光通信需求预期有所上修，且海外科技映射后，市场关系后续节奏；进一步，仍需重点关注产业的事件性催化，或对光通信板块中期业绩（2025年后）形成充分预期。光通信进展提速本质是算力供给提升及算网融合趋势下硬件基础设施迭代的分支，AI浪潮下Nvidia为代表的H系列、B系列等加速推出凸显1.6T光模块需求的迫切性，光模块板块未来成长确定性非常高。需求侧，需关注芯片迭代情况、光模块厂商与海外大厂合作验证情况；供给侧，需关注AI通信的新技术加速渗透。

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