6月28日，鼎龙股份获国信证券买入评级，近一个月鼎龙股份获得5份研报关注。

研报预计公司2024年半年度业务预告，1H24归母净利润2.01-2.21亿元，同比增长110%-130%，扣非后净利润1.81-2.01亿元，同比增长166%-194%。受国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率以及公司产品市占率显著提升的影响，1H24公司光电半导体板块业务实现营收6.4亿元，营收占比由2023年的32%提升至42%。打印复印通用耗材业务稳步发展，1H24营收8.8亿元，同比略增。公司通过降本增效，产品结构优化等多方面政策提升产品毛利率，夯实公司的竞争力。研报认为，1H24CMP抛光垫营收同比增长100%，CMP抛光液、清洗液业务快速上量。半导体显示材料营收同比高速增长，其他新材料业务持续推进客户验证。公司预计2024-2026年营收同比增长22.8%/15.4%/13.5%至32.76/37.82/42.92亿元，归母净利润同比增长99.7%/35.6%/22.2%至4.43/6.01/7.34亿元。

风险提示：下游需求不及预期；新业务拓展不及预期。