6月27日,韦尔股份获群益证券买入评级,近一个月韦尔股份获得1份研报关注。
群益证券在研报中提到,公司发布OV50系列产品自以来,成功卡位国产高阶智能手机,特别是V50H凭借超高速对焦能力、高动态范围成功斩获小米、华为、Vivo、荣耀等国内终端旗舰机型份额。2H24将有更多国产旗舰机型采用公司50系列新品,公司目前仅占智能手机CIS市场1成左右的份额,未来有望持续提升市场份额。更进一步,汽车领域、PC市场对于CIS产品需求亦持续放大,公司作为CIS本土龙头,在上述领域具有一定优势,伴随行业景气回升,业绩弹性将持续显现。
此外,研报预测,公司2024-26年的净利润将分别达到25亿元、43亿元和52亿元,YOY分别增长356%、增长69%和21%。
但是,研报也提醒了风险,包括手机、汽车需求不及预期。