6月26日，钧达股份获华鑫证券买入评级，近一个月钧达股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为196.26、245.26、294.26亿元。研报认为，钧达公司是一个专业化电池厂商，有着领先的TOPCon产能及出海业务，2023年，公司已拥有9.5GW的PERC电池产能和约40GW的N型TOPCon电池产能，并在行业由P型向N型的技术升级迭代中持续享受N型红利。近年来，钧达股份积极瞄准海外市场，持续构建海外销售网络，其客户已涵盖亚洲、欧洲、北美、南美等多个区域。公司与阿曼投资署签署《投资意向协议》，有望通过在阿曼的海外投资布局进一步加强光伏电池海外市场供应能力，为全球化发展奠定基础。
风险提示：光伏装机需求不及预期风险、产业链价格波动风险、竞争加剧风险、海外布局不及预期风险、汇率波动风险、大盘系统性风险。
