6月25日,鼎龙股份获开源证券买入评级,近一个月鼎龙股份获得2份研报关注。
研报预计公司发布2024H1业绩预告,2024H1预计实现归母净利润2.01亿元-2.21亿元,同比+110%-130%;扣非归母净利润1.81亿元-2.01亿元,同比+166%-194%。2024Q2预计实现归母净利润1.20亿元-1.39亿元,同比+95.87%-127.24%,环比+46.80%-70.31%;扣非归母净利润1.15亿元-1.35亿元,同比+144.93%-185.60%,环比+75.38%-104.50%。研报认为,带动2024H1利润增长的主要原因为:(1)国内半导体及OLED显示面板行业下游稼动率显著提升;(2)公司产品市占率显著提升。看好公司半导体材料的长期发展,维持“买入”评级。公司光电半导体板块业务蓬勃发展,营收同比改善显著,核心产品快速放量。
风险提示:下游需求不及预期;产能释放不及预期;客户导入不及预期。