久期财经讯，6月24日，惠誉授予中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，A/bbb)多家分行发行的以下高级无抵押债券“A”最终评级：

-中国银行巴拿马分行发行的，于2026年到期的3亿美元浮动利率票据;

-中国银行澳门发行的，息票率为2.82%，于2027年到期的10亿人民币票据;

-中国银行匈牙利分行发行的，于2027年到期的5000亿美元浮动利率票据;

上述债券在中国银行的400亿美元中期债券(MTN)计划下发行。

上述债券类型为可持续发展债券。净收益将用于为符合条件的绿色和社会项目融资和/或再融资，如《中国银行可持续发展类债券管理声明》所定义，这些项目全部位于共建“一带一路”国家。

根据票据的条款和条件，不遵守银行的相关可持续性政策和要求不会构成违约事件。最终评级与2024年6月17日授予的预期评级一致，并在收到符合已收到信息的最终文件后公布。

关键评级驱动因素

中国银行的澳门、巴拿马和匈牙利分行与中国银行隶属于同一个法人实体。因此，发行的票据将代表中国银行的直接、无条件、无抵押和非次级债务，且其评级与中国银行的长期发行人违约评级一致。

中国银行的发行人违约评级是基于惠誉预计，该行在承压时获得中国政府(A+)支持的可能性很高。

评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级，亦将下调发行票据的评级。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级，亦将上调发行票据的评级。

其他债务和发行人评级：关键评级驱动因素

惠誉授予上述票据“BBB(xgs)”高级无抵押长期评级(xgs)，该评级与中国银行的长期IDR(xgs)一致，后者与中国银行的生存力评级一致。

其他债务和发行人评级：评级敏感性

可能单独或共同导致惠誉采取负面评级行动/下调评级的因素包括：

若惠誉下调中国银行的长期发行人违约评级 (xgs)，亦将下调票据的高级无抵押长期评级 (xgs)。

可能单独或共同导致惠誉采取正面评级行动/上调评级的因素包括：

若惠誉上调中国银行的长期发行人违约评级 (xgs)，亦将上调票据的高级无抵押长期评级 (xgs)。