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香农芯创获中航证券买入评级，深度绑定原厂资源，构建“分销+产品”一体两翼新格局

JRJ Finance ·  Jun 24 07:26

6月24日，香农芯创获中航证券买入评级，近一个月香农芯创获得3份研报关注。

研报预计2024-2026年营收为155.21亿元、178.22亿元和202.75亿元，归母净利润为4.90亿元、5.79亿元和6.95亿元。研报认为，未来二、三年是公司产品化转型关键期，公司将以产品化战略转型为主导，围绕国内一线自主算力生态，提供国产化、定制化eSSD/DRAM产品。

风险提示：需注意供应商依赖风险、客户集中度高的风险、存储器等IC产品价格波动导致毛利率波动的风险、存货跌价风险等。

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