6月21日，中信博获东方财富证券增持评级，近一个月中信博获得1份研报关注。
研报预计，公司作为全球光伏支架领先企业，在全球化布局、产品研发、品牌认可度等方面均具备一定优势，且在手订单充裕。公司2024-2026年营业收入分别为91.91/120.68/142.69亿元，归母净利润分别为6.11/8.79/10.05亿元。研报认为，光伏主材价格回落带动全球光伏集中式地面电站市场装机需求旺盛，公司在中东、拉美、印度等海外区域实现了支架业务快速增长。规模化效应、原材料价格回落、国际运费恢复良性状态等因素使得支架业务毛利率逐步回升。公司依托全球化销售团队布局，持续提升全球化交付能力，实现境外收入32.33亿元，同比+96.93%。
风险提示：光伏行业新增装机/订单交付不及预期风险；行业竞争加剧风险；原材料价格波动风险；国际贸易环境风险；汇率风险。
