久期财经讯，东亚银行有限公司( The Bank of East Asia Limited，简称“东亚银行”，00023.HK，穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的T2次级票据。(FPG)

条款如下：

发行人：东亚银行有限公司

发行人评级：穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：根据发行人的中期票据计划发行的巴塞尔协议ⅢT2次级票据

次序：次于所有非次级债权人(包括存款人)和非优先损失吸收工具持有人;优先于T1资本工具和所有类别的股本持有人

期限：10NC5

发行规模：美元基准规模

初始指导价：T+290bps区域

最终指导价：T+255bps

交割日：2024年6月27日

到期日：2034年6月27日

选择性赎回日：2029年6月27日

发行人选择性赎回：经香港金管局事先书面同意，可在选择性赎回日全部而非部分赎回

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法，香港特区法下与次级、抵销、不可持续经营事件和香港特区决议机构权力有关的条文除外

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东亚银行、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛亚洲(B&D)、摩根士丹利、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行、摩根大通、日兴证券、富国证券