金吾财讯 | 浦银国际发研报指，近期信达生物(01801)在2024 ASCO 和ESMO Virtual Plenary 会议上公布了3项肿瘤管线资产积极的一期数据，包括IBI363 (PD-1/IL-2)积极的一期PD-1耐药及冷肿瘤数据、IBI343 (CLDN18.2 ADC)潜在同类最佳的一期胰腺癌疗效安全性数据以及IBI389 (CLDN18.2/CD3)初步胃癌胰腺癌数据。肿瘤研发管线的持续推进反映了信达强大的研发能力和执行能力。

该行维持2024/2025/2026年预测不变。基于DCF估值模型（WACC：8.5%，永续增长率：3%），该行的公司目标价为60港元，对应980亿港元市值。重申买入评级。