东兴证券发研报指,腾讯控股(00700)发布2024年一季度业绩公告,2024Q1公司实现营业收入1595.0亿元(yoy+6%),Non-IFRS归母净利润为502.7亿元(yoy+54%)。
展望2024年,国内游戏版号正常化发放,公司保持游戏研发,游戏业务有望持续增长;国内宏观经济进一步复苏,广告业务、数字内容、金融支付、理财业务、腾讯云企业服务将保持稳定增长。
该行续指,随着国内宏观经济复苏、公司组织优化以及降本增效,该行预计 2024-2026年公司归母净利润分别为1716亿元,1889亿元和2097亿元,对应现有股价PE分别为19X,17X和16X,维持“强烈推荐”评级。