金吾财讯 | 中信证券表示，电子行业二季度复苏趋势确立，AI创新拐点到来。2024年二季度行业景气整体延续复苏态势，其中海外和IoT继续强劲；手机和PC景气虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机；工业和汽车边际好转，开始部分恢复拉货；晶圆厂12英寸满载，成熟制程预期开始涨价，封测厂稼动率在当前8成基础上有望逐季度改善，半导体国产替代相关订单稳健推进中。展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，我们对行业未来2~3年持续高景气的发展非常有信心，全面看好板块“短期继续复苏+中长期端侧AI放量+国产替代持续”的基本面改善。

该行建议关注：华虹半导体(01347)、东山精密(002384)、比亚迪电子(00285)、新洁能(605111)、北方华创(002371)、歌尔股份(002241)等。