久期财经讯,东亚银行有限公司( The Bank of East Asia, Limited,简称“东亚银行”,穆迪:A3 负面,标普:A- 稳定,00023.HK)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的非优先损失吸收T2票据。(MANDATE)
该票据归属于发行人60亿美元中期票据计划。该债券预期发行评级为Baa2/BBB-(穆迪/标普)。
本次发行已委托东亚银行、花旗集团、东方汇理、德意志银行、高盛银行亚洲(B&D)、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,汇丰银行、摩根大通、日兴证券、富国证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人,安排于2024年6月19日起召开收益投资者电话会议。