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美高梅中国拟发行美元优先票据 用于偿还债务及作一般公司用途

Guandian ·  Jun 17 19:05

观点网讯:6月17日,美高梅中国控股有限公司发布公告称,公司正向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者的票据上市及买卖,并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。

BofA Securities,Inc.与德意志银行新加坡分行及中国银行股份有限公司澳门分行已获委任为建议票据发行的联席全球协调人;而BofA Securities,Inc.及德意志银行新加坡分行已获委任为建议票据发行的联席整体协调人及银团资本市场中介人。截止目前,票据的本金总额及若干条款及条件尚未厘定。

倘票据获发行,该公司拟将所得款项净额用于偿还公司的循环信贷融通项下的部分未偿还款项及作一般公司用途。公司将获准许重借循环信贷融通项下的有关款项。

据了解,于2019年5月16日,该公司曾发行本金总额15.0亿美元的两批无抵押优先票据;于2020年6月18日,发行本金总额5.00亿美元的5.25%于2025年6月18日到期的优先票据;于2021年3月31日,发行本金总额7.50亿美元的4.75%于2027年2月1日到期的优先票据。

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