2024年6月13日，上海凌凯科技股份有限公司 (前称上海凌凯医药科技有限公司) LinkChem Technology Co., Ltd.(下称"凌凯科技”)向港交所递交招股书，拟香港主板挂牌上市。

凌凯科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106529/documents/sehk24061301205_c.pdf

主要业务

凌凯科技，成立于2011年，致力于提供小分子化合物技术和产品解决方案，专注于制药、新材料和新能源行业。凌凯科技是中国少有的从事化学合成一体化解决方案的领导者之一，根据灼识咨询的资料，2023年收入在中国排名第五，市场份额为11.7%。

凌凯科技的小分子化合物产品已广泛应用于制药、新材料和新能源等行业，并在部分领域确立了领先的市场地位。根据灼识咨询的数据，按2023年收入计算，凌凯科技是中国新材料行业第五大氯化铽供货商。

凌凯科技已建立了先进的产业化平台，为小分子化合物的技术及产品提供解决方案，包括自主研发的研发平台，即流动化学与微信道技术平台和绿色催化技术平台及相关技术；专注于小分子化合物的全球技术交流在线平台Chemenu；公司位于江西宜春的自有生产设施。

凌凯科技的收入主要来自：

小分子化合物产品开发、生产及销售，包括：

• 医药产品，于往绩记录期间，公司销售超过200种小分子药品，每种药品同期产生超过人民币10万元的收入，公司的医药小分子化合物产品主要用于制备抗病毒、抗肿瘤、诊断及罕见病。

• 新材料产品及新能源产品，公司已开发及出售一系列适用于新材料领域的小分子化合物产品，包括轮环藤宁、三氯化铽六水合物、4,4’－ 二氨基-2,2’－ 二甲基-1,1’－ 联苯及联苯二酐等代表产品。同期公司对可应用于新能源产业的小分子化合物进行了广泛的市场研究和开发，用于可再生能源的小分子化合物产品实现了商业化。

• 其他包括提供适用于农用化学品行业领域的小分子化合物产品。

小分子化合物工艺技术授权及技术服务，向主要从事制药、新材料及新能源行业的中国及海外客户提供该等服务，主要包括提供工艺开发服务及测试分析服务、向客户授权非独家使用公司自行开发的加工技术，收取授权费。

流动化学设备设计与销售，根据客户的要求设计和制造流动化学设备，以改进客户特定小分子化合物产品的生产工艺。

股东架构

招股书显示，凌凯科技在上市前的股东架构中，

陆茜博士，直接持股56.11%；

陆茜博士作为执行合伙人控制的天津凌仁、天津凌盛(雇员激励平台)分别持股16.20%、4.28%；

陆茜博士可行使上述合计约76.60%的投票权，为控股股东。

天津凯旭，持股8.57%；

* 天津凯旭：执行合伙人为马骋女士，陆博士为最大有限合伙人持有29.43%，另有其余11名有限合伙人。

华神科技(000790.SZ)，通过海南华神持股5.40%；

富祥药业(300497.SZ)总经理及董事长包建华先生，持股4.27%；

富祥药业(300497.SZ)，持股3.48%；

孙建辉先生，持股1.69%。

董事高管

凌凯科技董事会由7名董事组成，包括：

• 3名执行董事：陆茜博士(董事长、总经理)、匡逸女士(副总经理)、尹广军博士(副总经理兼首席技术官)；

• 1名非执行董事：孙建辉先生；

• 3名独立非执行董事：陈祖良博士、王琛维先生(曾用名：王汉杰)、董常明博士。

监事会3名：陈勇先生、张龙海先生、张翠琴女士。

除执行董事外，高管包括财务总监杜子华先生，法律总监兼董事会秘书林韶君女士，常务副总裁肖新强先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年，凌凯科技的营业收入分别为人民币1.35亿、2.16亿和4.85亿元，相应的净利润分别为人民币-0.37亿、-0.71亿和1.36亿元。

中介团队

凌凯科技是次IPO的中介团队主要有：华泰国际为其独家保荐人；德勤为其审计师；通力、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；国浩、美富分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；艾华迪为其物业估值师；灼识咨询为其行业顾问。