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市值近200亿!腾讯收获一个AI超级IPO,晶泰科技登陆港交所|钛媒体AGI

TMTPost News ·  Jun 13 22:58

(图片来源:钛媒体App编辑拍摄)

港交所“18C特专科技第一股”,同时还是港股“AI制药第一股”,而且亦是“AI+机器人第一股”正式诞生。

钛媒体App 6月13日消息,AI+机器人研发创新公司晶泰科技(QuantumPharm Inc.,2228.HK)今天上午在香港交易所主板挂牌上市,成为首家通过18C特专科技规则的新股上市公司。首日收市价报5.8港元,较上市价5.28港元高出9.85%,日内一度飙24.6%,全日成交4.99亿港元,最新市值197.6亿港元。

晶泰科技透露,此次IPO发行吸引了近80家全球投资机构参与,其中不乏有来自欧美和中东的知名国际长线、医疗专项基金和对冲基金等。

以上市定价5.28港元/股计算,因超额配售权(“绿鞋”机制)未获行使,晶泰科技公开发售共计187,373,000股股份(在超额配售前),总集资额约9.89亿港元,相对应公司整体上市市值179.8亿港元,扣除上市费用,集资净额为8.96亿港元,折合约8.31亿元人民币。

同时,晶泰科技此次IPO获超额认购102.35倍,认购一手1000股,中签率20%,公司称这是过去两年规模5000万美元以上的发行中,唯一超100倍HKPO认购的上市公司。

公开信息显示,晶泰科技于2015年成立,由温书豪、马健及赖力鹏3名美国麻省理工博士联合创办。是一家以量子物理、AI和机器人驱动创新的研发平台型企业。公司采用基于量子物理的第一性原理计算、AI、高性能云计算以及可扩展及标准化的机器人自动化相结合的方式,为制药及材料科学(包括农业技术、能源及新型化学品以及化妆品)等产业的全球和国内公司提供药物及材料科学研发解决方案及服务。

自成立以来.晶泰科技已经为辉瑞、琼森、德国达姆施塔特默克集团、中国正大天晴药业、韩国大熊制药等全球300多家生物技术与制药公司及研究机构提供服务,其中包括16家全球排名前20的生物技术与制药公司(按2022年收入计)。

团队层面,晶泰科技拥有顶尖的科研团队,并长期注重研发的底层基础设施建设。在深圳、上海、北京、波士顿的700多名员工中,有500多名科学家和技术专家,拥有一支横跨物理、化学、生物、算法、云计算、自动化等交叉学科的团队,打造了算法及流程、研发数据、领域知识深度融合的一站式解决方案,建立了独特的技术壁垒与竞争优势,海外业务加速增长。其自主研发的机器人自动化解决方案,有望成为智能化学领域的新一代实验基础设施,以更具效率、更准确、可扩展的方式提供稳定可靠的数据和结果,替代大量人力劳动,推进产业的自动化、智能化升级。

晶泰科技已经建立了一个综合技术平台,该平台集成了高性能云计算赋能的计算器式工具,包括基于量子物理的第一性原理计算和人工智能,用于干实验室计算和评估,以及机器人自动化的湿实验室实验。根据弗若斯特沙利文的资料,晶泰科技是世界上少数几家领先的基于量子物理、人工智能赋能的药物及材料科学研发公司之一。

财务业绩方面,目前公司还是处于亏损状态。招股书显示,2020年、2021年和2022年,晶泰科技收入分别为3563.6万、0.63亿元、1.33亿元,年复合增长率为93.4%;同期期内亏损分别为7.34亿元、21.37亿元、14.39亿元。

2023年上半年,晶泰科技收入为7996.7万元,比去年同期增长86.3%;但同期技经营亏损为4.34亿元,同比去年增加76.9%;期内亏损为6.20亿元,同比去年增加80.54%。

据钛媒体AGI统计,三年半累计亏损达到49.3亿元。

成立9年来,晶泰科技已累计获得约7.32亿美元(约53亿元人民币)的融资。据弗若斯特沙利文数据显示,晶泰科技在全球AI赋能的药物研发公司中融资总额排名第一。

招股书显示,晶泰科技不仅吸引了意像架构(腾讯子公司)、红杉、五源资本、国寿成达、人保健康养老基金共5家领航投资机构的支持,同时还有8名基石投资者合计出资3.4亿港元更是进一步印证了市场对公司资质的认可,包括Successful Lotus、IntelliMed、Mammoth Medical、国盛资本、MIT Pentelute教授、Ginkgo Capital Global Fund SPC、百奥塞图和法盛资本。

反映到估值层面,晶泰科技从2015年Pre-A轮融资交易前约830万元的估值,到如今上市时约180亿港元(约人民币167亿元)的市值,公司估值在9年时间里增长了约2012倍。

2023年11月底,晶泰科技按照18C章提交了上市申请。历时约6个月后的今年5月,晶泰科技通过了上市聆讯,中信证券为独家保荐人。

所谓18C章,是港交所去年3月底生效的“特专科技上市机制”,港交所《主板上市规则》中为特专科技公司量身定制了第18C章,大幅放宽了收入门槛等上市条件,支持特专科技企业上市,尤其是新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术五大行业中尚未盈利或者没有足够收入的公司。

目前,仅黑芝麻智能、晶泰科技按照18C章提交了上市申请。其中,6月12日晚,自动驾驶计算芯片企业“黑芝麻智能”通过港交所上市聆讯。

公司完成上市后,展望未来,晶泰科技计划实现其平台的规模化升级,着力打造全球规模领先的AI赋能自动化化学实验室,并计划在马塞诸塞州Somerville部署大型自动化机器人实验室。同时,公司基于其量子物理+AI+机器人研发平台在生物医药领域的成功经验、技术优势与海量的专有数据积累,正将业务向材料科学(包括农业技术、新化工和能源及化妆品)等多个高附加值产业场景的模态延伸,并在多个领域签订标杆合作,其中包括与中科国生等机构合作。

晶泰科技联合创始人、董事长温书豪表示,晶泰科技的目标是成为社会价值与商业价值并重的卓越企业,以AI和机器人技术构建未来产业的研发新基建。上市后,晶泰科技将延续“利他即利己”的商业理念,广泛赋能全球客户的研发创新,致力于让AI(爱)流淌进每一款新药,让AI(爱)创造更多造福人类的新材料。同时,温书豪鼓励更多的科技创新公司利用港股18C规则来港上市,共同催生出AI时代的万亿级企业,为香港市场带来新的活力。

(本文首发于钛媒体App,作者|林志佳,编辑|胡润峰)

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