久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,标普:A 稳定,惠誉:A,穆迪:A1)纽约分行拟发行Reg S、2年期及3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:中国银行股份有限公司纽约分行
发行人评级:标普:A 稳定,惠誉:A,穆迪:A1
预期发行评级:A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于中国银行400亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:2年期 | 3年期
初始指导价:3.30%区域 | 3.35%区域
交割日:2024年6月20日
资金用途:用于一般企业用途
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万元人民币/10000元人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、农业银行香港分行、美银证券、交通银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行、中信建投国际、花旗集团、招商永隆银行、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行(B&D)
共同管理人: BNY Mellon Capital Markets, LLC
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行