观点网讯：6月13日，上海陆家嘴（集团）有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书。

据募集说明书，债券注册规模为不超过60亿元，本期发行总额不超过人民币17.60亿元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，起息日为2024年6月18日，付息日为2025年至2029年间每年的6月18日。

本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上/减去调整基点，在存续期后2年固定不变。

债券募集资金用于偿还回售公司债券本金。牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司