2024年6月11日,盛美上海获中邮证券买入评级,近一个月盛美上海获得1份研报关注。
研报预计公司2024/2025/2026年分别实现收入57/78/107亿元,实现归母净利润分别为11/16/25亿元。研报认为,公司的高温单片SPM设备、超临界CO2清洗干燥设备和立式炉管设备可提供更好的薄膜均匀性、更优化的薄膜应力和更少的颗粒特性,有望开拓清洗板块增长点。同时,盛美上海推出用于先进封装的带框晶圆清洗设备,预计将丰富先进封装布局,且公司先进封装设备占整体销售收入的比例预计将在10%-15%左右。
风险提示:外部环境不确定性风险;技术迭代风险;市场开拓不及预期风险;下游扩产不及预期风险。