来自湖北武汉、中国最大苯甲酸制造商武汉有机(02881.HK)，于今日(6月7日)起至下周四(6月13日)招股，预计2024年6月18日在港交所挂牌上市，交银国际独家保荐。

武汉有机，计划全球发售1830万股(占发行完成后总股份的19.61%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎5.50~8.50港元，每手500股，最多募资约1.56亿港元。

假设每股发售价7.00港元(发售价区间中位数)，超额配股权未获行使，武汉有机预计上市总开支约7480万港元，包括2.7%的包销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

武汉有机是次IPO未有引入基石投资者。

武汉有机是次IPO，公司募资净额约5330万港元(按发售价范围中位数计)：约82%将用于建设主要着重生产甲苯氯化产品及衍生品的新生产设施以增加湖北新轩宏生产基地的产能；约3%将用作研发活动；约5%将用作销售及营销活动，以提升公司于中国及海外的品牌知名度；约10%用于营运资金及一般企业用途。

武汉有机是次IPO，交银国际为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括农银国际、建银国际、光银国际、光大证券国际、兴证国际、民银证券、安信国际、富途证券、工银国际、辉立证券、华富建业、佳富达证券、浦银国际、越秀证券、华升证券、中国北方证券、富中证券、迈时资本。

招股书显示，武汉有机在上市后的股东架构中，高雷先生通过Vastocean Capital持股53.75%；Custodian Capital Ltd.持股7.79%(不会行使投票权，包括保留股东及未回应股东，高雷先生为托管商)；申英明先生通过SYM Holdings持股13.44%；吴满忠先生通过FullFaith Capital持股0.58%；三个员工持股平台NovaVision(I、II、III)分别持股1.76%、1.76%、1.31%。其他公众股东持股19.61%。

武汉有机，作为中国及全球市场顶尖的甲苯衍生品供货商，主要专注于甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸氨化产品、以及其他精细化工产品制造。根据弗若斯特沙利文报告，按2023年的销售收入计，武汉有机是中国最大、全球第二大的苯甲酸、苯甲酸钠、苯甲醇生产商，分别占2023年中国市场总收入62.0%、37.9% 、33.9%，分别占2023年全球市场总收入37.0%、22.4%、20.6%。截至2024年5月29日，武汉有机的自制产品组合主要包括5款甲苯氧化产品、2款甲苯氯化产品、2款苯甲酸氨化产品、以及逾20款具广泛市场用途的其他精细化工产品，公司的产品销往70 多个国家及地区。

武汉有机招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0607/2024060700014_c.pdf