金吾财讯 | 华泰证券发研报指，越秀地产(00123)关联公司越秀资本(000987)6月3日发布公告称，控股子公司广州资产拟使用不超过5.57亿自有资金通过港股通购入公司股票，授权期1年。该行认为，越秀资本拟入股公司是地方国企对资源的有效整合，大股东通过调动集团资源，增厚了其在公司的权益，同时彰显了大股东看好公司未来发展，有利于提振资本市场信心。

该行维持公司24-26EEPS0.81/0.88/1.05元，可比公司平均24PE为9.1倍（Wind一致预期），考虑到公司更优质的土地储备，领先行业的销售增速，该行认为公司合理24PE为11.2倍，上调目标价至9.74港币（前值：7.16港币），维持“买入”评级。