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湖南裕能获华安证券买入评级

JRJ Finance ·  Jun 4 19:00

6月4日,湖南裕能获华安证券买入评级,近一个月湖南裕能获得3份研报关注。

研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为9.80亿元、18.71亿元、23.44亿元,对应PE30、16、12倍。研报认为,公司的磷酸铁锂产品具有高能量密度、长循环寿命、低温性能优异等特性,质量稳定可靠。同时,公司下游客户覆盖广泛,公司磷酸铁锂产品的市场占有率超过30%,已连续四年稳居行业之首。此外,公司坚持“资源-前驱体-正极材料-循环回收”一体化发展思路,强化对关键原材料的控制,满足客户对不同应用场景的差异化需求,持续增加客户粘性。

风险提示:新能源车需求不及预期;下游市场增速不及预期;原材料价格大幅上涨;行业竞争加剧;客户拓展不及预期等。

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