金吾财讯 | 中信证券表示,关注AI创新及科技出海机遇。展望2024年下半年,该行认为科技板块的投资主线将围绕人工智能产业创新展开,同时建议关注细分板块出海机遇及复苏节奏。
AI方面,模型迭代升级加速及应用落地料将持续驱动科技产业投资,建议关注算力产业链,包括光模块、服务器、云计算等基础设施领域以及AI芯片、半导体设备等国产替代方向,如中芯国际(00981)等;“人工智能+”赋能下,行业应用、消费电子、智能驾驶、机器人板块的应用及产品预计将加速落地。
此外,该行亦建议关注细分板块出海带来的业绩增量,以及全球资金再平衡带来的估值修复机遇,推荐互联网、消费电子、汽车及新能源产业链及运营商等板块,如小鹏汽车(09868)、比亚迪(01211)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴(09988)、快手(01024)、中国移动(00941)、中国铁塔(00788)等。