6月3日，拱东医疗获华源证券买入评级，近一个月拱东医疗获得2份研报关注。

研报预计2024-2026年公司总营收分别为14.01、18.22、23.69亿元，增速分别为43.66%、30.05%、30.01%；2024-2026年归母净利润分别为2.65、3.53、4.64亿元，增速分别为143.00%、33.18%、31.39%。研报认为，拱东医疗成立于1985年，聚焦医用高分子耗材的研发、生产、销售，产品质量、生产体系得到McKesson、Medline、IDEXX等全球知名医药企业认可。收购美国TPI公司，全球产能布局更进一步，对于长期美国本土市场推广提供有力支持。此外，封闭IVD合作持续突破，药包材拓展业务范围，有望在医用、生命科学、动物领域等耗材的全球化产业链中扮演更为重要角色。

风险提示：产能释放不及预期、国内政策风险、境外业务拓展不及预期风险。