5月31日,TCL科技获中邮证券买入评级,近一个月TCL科技获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年分别实现营收1908.33亿元/2168.16亿元/2470.54亿元,实现归母净利润45.63亿元/73.25亿元/98.05亿元。研报认为,供给侧格局优化,龙头面板厂商议价能力增强。显示行业景气度向好,公司收益显著抬升。TCL华星作为全球大尺寸显示面板龙头,有望在新一轮上升行情中显著受益。随着技术迭代加速,消费者对显示设备的需求日益多元化,TCL华星采取“大尺寸引领,中尺寸创新,小尺寸高端化”的全尺寸布局战略,有利于全面覆盖市场需求,构建全方位竞争优势。
风险提示:下游需求不及预期,面板景气度不及预期,光伏组件价格不及预期,市场竞争加剧。