5月27日,洛阳钼业获开源证券买入评级,近一个月洛阳钼业获得4份研报关注。
研报预计洛阳钼业旗下的TFM和KFM铜钴矿项目顺利放量,将为公司业绩增长提供动能。开源证券看好TFM三期及KFM二期项目顺利放量,叠加铜、钴产品价格中枢提升,预计2024-2026年公司归母净利润分别为114.19/156.05/190.01亿元。首次覆盖给予洛阳钼业“买入”评级。洛阳钼业拥有多个优质矿山资源及基础金属贸易商IXM,为公司业绩提供稳定支撑;积极参与投资华越镍钴开发项目,并加强与新能源领域巨头宁德时代的合作关系,加快公司在新能源金属领域布局的步伐。研报认为,未来洛阳钼业营收和盈利能力将持续稳定发展,并具备一定的成长弹性。
风险提示:原材料价格波动风险;项目进展不及预期;政策变动风险等。