金吾财讯 | 申万宏源发研报指，中通快递(02057)发布2024Q1财报。一季度，公司实现收入99.6亿元，同比增长10.9%；实现调整后净利润22.2亿元，同比增长15.8%。业绩符合预期。

该行指，24Q1公司调整战略侧重点，把服务质量摆在首位，部署散件作为新增长点，目前发展态势良好。该行看好公司经营质量的提升，以及散件业务的前景。另外，优质公司引领行业价值扩容，看好短期增长与长期发展。

该行维持盈利预测，预计2024-2026年调整后净利润预测分别为108.73/130.90/156.69亿元，同比增长21%/20%/20%，对应PE分别为13x/11x/9x。公司持续引领行业升级，业绩确定性较高，竞争优势不断显现，该行维持“买入”评级。