5月13日，稳健医疗获天风证券买入评级，近一个月稳健医疗获得3份研报关注。

研报预计公司2024-2026年收入分别为87.62/97.34/104.02亿元，归母净利分别为9.5/10.8/11.9亿元。研报认为，公司作为核心热门产品，干湿棉柔巾销售额稳步提升，市场占有率保持领先；得益于线下销售的恢复，更重视体验感的成人服饰及其他有纺制品（以床上用品、卫浴用品为主）增速亮眼。剔除感染防护产品，常规医用耗材业务实现营业收入29.5亿元，消费品业务实现营业收入42.6亿元，同比分别增长17.3%和6.4%，体现出了稳健医疗长期发展的韧性。

风险提示：原材料成本上升；门店店效增速放缓；终端消费疲软，新冠疫情反复等风险。