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古井贡酒获天风证券买入评级,结构升级与费用优化共振,利润端持续释放增长弹性

JRJ Finance ·  May 13 17:28

5月13日,古井贡酒获天风证券买入评级,近一个月古井贡酒获得20份研报关注。研报预计2023年公司收入/归母净利润分别为202.54/45.89亿元(同比+21.18%/+46.01%);2024Q1公司收入/归母净利润分别为82.86/20.66亿元(同比+25.85%/+31.61%)。预计24-26年公司收入分别为247.4/295.3/347.5亿元,归母净利润分别为59.1/74.9/92.6亿元。研报认为,规模效应+费用结构优化之下24年利润弹性依然可期。全国化、次高端战略推进顺利,费用优化有望持续贡献利润弹性。

风险提示:行业竞争加剧;消费需求不及预期;全国化推进不及预期;产品高端化推进不及预期;省内市场竞争加剧。

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