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农夫山泉打到怡宝家门口

ishijie.com.cn ·  May 13 12:16

钟睒睒曾对纯净水抨击得一无是处,现在一转身又闯入这个市场,推出绿色包装的纯净水。“只做大自然的搬运工”是农夫山泉异军突起的关键之一,其纯净水也主打天然水源概念。它能抢下娃哈哈和怡宝们多少地盘?

作者|雷彦鹏编辑|陈 芳运营|刘 珊

2元“水战”已悄悄开始

怡宝赴港冲刺上市、农夫山泉“打脸”推纯净水、娃哈哈发力扩张线下渠道……在不知不觉之中,包装饮用水市场的“水战”,已再次开打。

只不过,这一次“水战”,没有明面上的唇枪舌剑,也没有大肆的宣传,在悄悄进行着。

5月10日,在北京朝阳区的一家路边小超市里,「市界」发现,550ml的农夫山泉纯净水、596ml的娃哈哈纯净水、555ml的怡宝纯净水,已经并肩站在了货架上。在这家小超市,三者的零售价均为2元。旁边还有一个老面孔——零售2元的农夫山泉天然水。在1元水时代,娃哈哈纯净水曾是瓶装水老大,不过,在与农夫山泉的竞争中日渐落后。而农夫山泉的崛起与壮大,正是踩在纯净水的头上宣传天然水,开始进入2元水时代。2元水,已经是瓶装水的主流价位,双巨头分别为农夫山泉与怡宝。而怡宝,主打纯净水。可以看出,瓶装水市场,基本上是一片混战的状态。最近两三个月,巨头之间的暗战更是激烈。自宗庆后去世后,娃哈哈虽然鲜有对外发声,但在悄悄发力,打响了销售战役,比如,增加冰柜投放,重构线下销售渠道。在北京,以前在大小商超、便利店几乎都看不见娃哈哈纯净水,而现在,连路边的小卖部、报刊亭都已摆放上娃哈哈纯净水。“在娃哈哈上热搜之前,很多超市里都没见过娃哈哈纯净水,全都是农夫山泉跟怡宝,堆得跟小山一样。”这是很多人此前的印象,尤其是在北京、上海等城市。4月下旬,怡宝所属公司——华润饮料,突然披露了招股书。如果顺利上市,华润饮料将与瓶装水老大农夫山泉齐聚港股,且纯净水市场老大怡宝,也将成为国内第二家在港股上市的包装饮用水企业。紧接着,农夫山泉将要推出绿色包装纯净水的消息流出。几天后,消费者就看到了产品。同样,农夫山泉明面上也没有什么大动作的宣传与推广,但纯净水已悄悄在往各地铺货。农夫山泉突然就“绿”了——开始铺纯净水。饮料是一个大的门类,其中包含了包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、风味饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物饮料、特殊用途饮料等多个子品类。其中,包装饮用水行业又包含了饮用纯净水、饮用天然矿泉水、其他类饮用水(主要包括饮用天然泉水、饮用天然水、其他饮用水)等。最显著的区别是水源与矿物质含量。根据相关国标,饮用纯净水是以直接来源于地表、地下或公共供水系统的水为水源,并透过蒸馏、电渗析、离子交换和反渗透等工艺进行适当净化制成的制品。饮用天然水是以水井、山泉、水库、湖泊或高山冰川等,且未经过公共供水系统的自然来源的水为水源制成的制品。在农夫山泉纯净水的包装瓶上写着:纯净水,去除了水中的矿物质。售价方面,促销力度很大,线上旗舰店550ml*24整箱装活动价36元。而线下零售有的地方2元,有的地方1.5元,有的地方甚至11.9元甚至9.9元一提/12瓶,合一瓶还不到1元。不过,农夫山泉的新品纯净水也招来一些消费者的吐槽。一方面,农夫山泉纯净水的绿色包装,与怡宝纯净水惯用的绿色包装有些相像。有消费者吐槽道:最高端的商战,往往通过最朴素的手段——农夫山泉穿上了怡宝的衣服。另一方面,农夫山泉“打脸”了自己。钟睒睒曾经对娃哈哈纯净水抨击得一无是处,坚持要做含有矿物质的天然水,这也是农夫山泉异军突起的关键,而现在一转身又重返纯净水市场,打破了自己一直以来通过营销建立的品牌防线。

农夫山泉感受到了危机

在瓶装水市场,巨头的崛起与更迭,往往是营销的胜利。农夫山泉更是如此。2000年,包装饮用水市场还是纯净水的天下。那一年,钟睒睒在发布会上口出惊雷:纯净水不含矿物质,不如天然水,“纯净水对人体健康无益”,并宣称农夫山泉不再生产纯净水,而将全力生产天然水。此言一出,媒体争相报道,越炒越热。同时,农夫山泉还在电视等媒体上投放广告,搞出一系列充满争议的对照实验来证明自己的理论。比如用纯净水、天然水养水仙,看谁长得更快。几乎一夜之间,农夫山泉成了行业“公敌”。娃哈哈、乐百氏联合全国几十家纯净水生产企业发布了“反农联合声明”,请求有关部门严惩农夫山泉的“不正当竞争行为”。最终,农夫山泉被罚款20万元。但是,营销造势之下,天然水的概念,却走进了人们的脑海。一边踩纯净水,一边靠着各种营销策略,以及“我们不生产水,我们是大自然的搬运工”的洗脑式广告语宣传天然水。从2017年开始,农夫山泉就成了中国包装饮用水老大。宗庆后去世后,农夫山泉遭遇“舆情危机”,钟睒睒在随后的发文中继续捧天然水。在3月3日通过农夫山泉各平台发布的《我与宗老二三事》一文中,钟睒睒提到:“2000年后,关于天然水与纯净水之争沸沸扬扬,作为该场争端的两位主角,娃哈哈与农夫山泉在纷争中阐明了各自立场、产品主张……时至今日,我仍然坚持认为,水中的矿物元素对人体健康是至关重要的,这也是我坚持生产天然水的原因。”可是,仅仅过了一个多月,农夫山泉就推出了“穿着绿衣服”的纯净水。而纯净水并不含有矿物质,这跟钟睒睒一贯的主张相悖,多少有些打脸自己。其实,这也是农夫山泉感受到了压力,并开始防守与反击。

有分析称,农夫山泉此举一方面在于掩盖此前的舆情事件,与娃哈哈进入同一细分领域,你纯净水卖得好,我也可以生产销售;另一方面,农夫山泉急于寻找新的增长。农夫山泉虽是瓶装水老大,但也怕失去一丁点市场份额。年初的舆情危机,对农夫山泉的冲击非常大,业绩自然也受到了影响。与此同时,娃哈哈在发力。从3月份开始,北京的大小超市就出现娃哈哈纯净水了。而怡宝纯净水所属的华润饮料也在冲刺上市。对手都在行动,自己却陷入舆论漩涡。这似乎让农夫山泉感觉到了压力。华润饮料如果顺利上市,募集资金后的怡宝,竞争力将进一步加强。华润饮料IPO募集资金用途中,赫然写着:战略性扩张和优化产能,加速销售渠道扩张及提升渠道效率等。2023年,农夫山泉包装饮用水产品收入202.62亿元,较2022年增长10.9%。怡宝所属公司华润饮料2023年营收135.15亿元,其中,包装饮用水产品收入124.47亿元,同比增长了4.5%。包装水市场虽然依然在增长,但是没有前些年增长的那么快了。巨头们亦是如此。大家在想办法守住原有阵地的同时,纷纷寻找新的增长。在增长面前,打不打脸,就显得没那么重要了。

卷在2000亿水江湖

根据海通国际的相关研报,2023年包装饮用水市场规模为2266亿元,预计未来五年,行业进入低速增长,增长中枢维持在3%-4%之间,处于稳健扩容阶段。也就是说,包装饮用水行业在逐渐见顶。2023年,在中国包装饮用水市场,前五大巨头依次为农夫山泉、怡宝、景田、娃哈哈、康师傅。据灼识咨询报告,农夫山泉的市场份额为23.6%,而怡宝、景田、娃哈哈、康师傅依次为18.4%、6.1%、5.6%、4.9%。中国包装饮用水市场,是一个绝对的大赛道。这是巨头们各种竞争的重要前提。在水这门生意里,先后诞生过宗庆后和钟睒睒两位中国首富。这足以说明这是一门“赚钱”的生意,甚至可谓“大自然的印钞机”,以至于农夫山泉有勇气说出“我们是中国及全球饮料行业盈利能力最强的企业之一”。而在中国包装饮用水中,到2023年,饮用纯净水依然是最大的细分市场,占比超56%。在纯净水市场,2023年,前五大巨头依次为怡宝、娃哈哈、今麦郎、景田、康师傅,其中,怡宝占据了32.7%的市场份额,远远领先于身后的竞争对手们。而农夫山泉由于早年间通过“水战”推天然水,退出了纯净水市场,所以,这些年的纯净水市场农夫山泉缺席了。这就是比较有意思的一点:农夫山泉是包装饮用水市场的老大,但是,在包装饮用水最大的细分市场,竟然没有农夫山泉什么事。而且,几大巨头中,各自都有自身的优势,且主打细分市场有差异,农夫山泉主攻天然水,之后还推出了矿泉水;怡宝主推纯净水;景田既有纯净水,又有矿泉水品牌百岁山,且百岁山是中国最大的矿泉水品牌。而娃哈哈纯净水这些年稍显落寞,这两年又想恢复水市场地位。行业逐渐靠近天花板,要想方设法寻找增长。2023年,农夫山泉业绩的增长主要是靠无糖茶饮推动,而占比最大的包装水业务,就有点拖后腿了。在包装饮用水方面,农夫山泉此前也跟随其他品牌做熟水。今麦郎、康师傅等巨头相继推出的熟水产品“凉白开”“喝开水”之后,眼看对手的新品类做得还不错,农夫山泉也悄悄布局了“白开水”,但效果不如前二者。当然,这既是防守,也想找到新增长。这一次,竞争对手动作频频,农夫山泉在压力之下也做起了纯净水。包装水行业的内卷,可见一斑。

小红书)镜湖资本创始人、瓶装水行业从业者吴幽向「市界」表示,中长期来看,相对来说,农夫山泉优势更大,在渠道方面,包括渠道的数字化,农夫山泉确实很强,娃哈哈们还需努力。如果只对比经销商数量,在包装饮用水两大巨头中,华润饮料与农夫山泉确有一定差距。根据招股书披露,截至2020年5月底,农夫山泉就在全国拥有4454家经销商,覆盖了243万个以上的终端销售网点,此外,还有247名直营客户。而华润饮料在招股书中称,其与全国超过1000家经销商合作,累计覆盖中国超过200万个零售网点。“从目前来看,农夫山泉纯净水的价格还是很有竞争性的。其从品牌压制到价格压迫,或是市场试探。农夫山泉似乎想先以静制动,没有大张旗鼓,先定一个销售价格,看看市场的反应,然后再做调整。如果等线下网点全部铺货到位后,农夫山泉再来一波大促销,那纯净水市场的竞争格局就有可能要发生变化。”吴幽分析道。

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