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隆基绿能获西南证券买入评级,计提大额资产减值,期待差异化产品放量

JRJ Finance ·  May 12 14:58

5月12日,隆基绿能获西南证券买入评级,近一个月隆基绿能获得5份研报关注。

西南证券研报预计,2023年,隆基绿能实现营业收入1294.98亿元,同比增长0.39%;实现归母净利润107.51亿元,同比下降27.41%。2024年一季度实现营业收入176.74亿元,同比下降37.59%;实现归母净利润-23.50亿元,同比下降164.61%。另外,研究报告还预计,公司2024年硅片出货量目标135GW,电池加组件出货量目标90~100GW。

研报认为,产品价格下降及技术迭代影响,公司计提存货跌价准备51.71亿元,固定资产减值15.86亿元。隆基绿能新开发的“泰睿”硅片采用全新的TRCz拉晶工艺,满足高效电池对高品质硅片的客户需求,该技术将于2024年二季度开始导入量产。另外,公司HPBC月出货规模已超过2GW,并已成功研发HPBC二代产品,计划于2024年下半年推出。未来三年,隆基绿能预计单晶硅片年产能将达到200GW,其中“泰睿”硅片产能占比超80%;BC电池年产能将达到100GW;单晶组件年产能将达到150GW。

风险提示:美国政策制裁风险,新技术投产不及预期风险,汇率波动风险。

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