391亿！两大光伏巨头签订高纯晶硅销售合同。

5月10日，通威股份公告称，公司旗下6家子公司近日与隆基绿能及其9家子公司签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024年-2026年期间，隆基绿能及其9家子公司合计采购公司旗下6家子公司不少于86.24万吨高纯晶硅产品，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。

事实上，受市场的悲观预期与高库存累积影响，节后硅料价格继续呈现非理性下跌。本周，P型硅料成交价跌破4万元/吨，N型硅料仍维持在4万元/吨以上，两者价差拉大至约0.43万元/吨。

据一财报道，一位光伏上市企业相关负责人表示，硅料持续跌价，也反映出硅片库存累积较高，硅片企业采购意愿不足，仍处于去库存状态。

那么，本次两大光伏巨头签订巨额高纯晶硅销售合同，能否为行业注入一针“强心剂”？让我们拭目以待。

展望后市，国金证券研报称，在近期硅料价格以跳水之势快速赶底之后，预计终端观望需求释放和产业链价格博弈减弱将共同驱动5月及后续组件端排产提升，同时以硅料产能检修/关停为强信号的过剩产能出清也将加速，伴随一季报业绩风险释放完毕，板块有望迎来一轮β修复行情。

太平洋证券研报称，硅料价格快速下跌带来中周期底部布局机会。在累库+新增产能释放影响下，过去一周多晶硅致密料报价下跌10%以上，已到优质龙头的成本附近。这次下跌可能会使得行业竞争格局在底部得到优化，重视成本领先的龙头的布局机会。

从选股策略的角度看，国金证券以“2024年业绩正增长确定性、长期格局及龙头地位稳定性”为两大标准选择α突出的光伏板块标的，当前板块维持首推：阳光电源、阿特斯、奥特维、福莱特、福斯特等。

声明：本文章内容为公开市场资料整理，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。